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Ciena首席執行官表示5G支出下滑是結構性的

摘要:Ciena的首席執行官Smith的一個相當重要的警告是,無論在哪個國家,都對5G保持沉默。他表示:“顯然,這并不是全球許多運營商預期的盈利事件。我確實認為,這方面的開支正在減少,就我個人而言,我認為這是結構性的?!?

ICC訊(編譯:Vicki)由于銷售難以增長,加之成本不斷上升,許多電信公司在與供應商的關系上變得吝嗇起來。到目前為止,對于網絡設備行業的任何人來說,這是一個熟悉的故事。去年愛立信(Ericsson)和諾基亞(Nokia)業績不佳,部分原因在于北美的“庫存修正”現象。此前,北美運營商積累了像史矛革的寶藏一樣多的庫存。但如果這不僅僅是一個周期性的低谷,而是一個永久性的擠壓呢?

 本周,美國銀行(Bank of America)分析師Tal Liani在Ciena發布本財年第一季度的例行財務報告時,提出了這種可能性。這家光學設備制造商在1月底之前的三個月并不是最賺錢的。銷售額較上年同期下降近2%,至10.4億美元左右,占總銷售額80%的產品銷售收入下降5%。Ciena的凈利潤下降了三分之一以上,僅為4950萬美元。

 更糟糕的是,它發布的展望,或許也引發了Liana的疑問。在最悲觀的情況下,Ciena預計本財年的收入將下降9%。最樂觀的估計是下降2%。此前,央行的經濟增長預期在1%至4%之間。市場的反應是拋售股票,到3月7日收盤時,Ciena的股價下跌了近15%。它現在的價值略低于大約三年前。

 因此分析師們感到擔憂?!?你說的)是將恢復庫存吸收的周期性低迷。當你與運營商公司交談時,他們談到了支出的永久性下降,他們希望減少支出?;蛘吣阏娴南嘈胚@只是周期性的嗎?”

 Ciena首席執行官Gary Smith承認這是一個“好問題”,但他提出了一些反對意見。在北美,他仍然相信低迷不是“結構性的”,正如Liani所描述的那樣,仍然是庫存“吸收”的問題。但在歐洲,他顯然不這么認為?!皻W洲有180家運營商公司,”他表示,“你有一些擁有多家運營商的小司法管轄區。這在經濟上沒有任何意義?!?/span>

 這番言論是在世界移動通信大會(MWC)之后不久發表的。世界移動通信大會是電信業一年一度的大型貿易展,在巴塞羅那舉行。歐洲“四大”電信集團的老板們在對監管的抱怨中找到了和諧。歐洲需要填補2000億歐元(2190億美元)的投資缺口,才能在連通性方面趕上北美和亞洲部分地區,這是一個關鍵信息。監管機構對合并的反感是部分原因。巴克萊(Barclays)的研究顯示,在英國等擁有4家運營商的移動市場,規模最小的運營商往往無法收回資金成本。支出因此受到影響。

 然而,Smith的另一個相當重要的警告是,無論在哪個國家,都要“對5G保持沉默”。他表示:“顯然,這并不是全球許多運營商預期的盈利事件。我確實認為,這方面的開支正在減少,就我個人而言,我認為這是結構性的?!?/span>

 運營商似乎越來越不愿意在一項似乎只是提供額外容量的技術上花錢。一些分析師對移動網絡數據流量“指數級”增長的說法持懷疑態度。Access Partnership的William Webb表示,增長速度正在放緩,并將在未來幾年內趨于平緩。無論這種放緩是結構性的還是周期性的,芯片制造商Marvell Technology本周公布的業績都顯示了其影響。該公司報告稱,其“運營商”部門第四季度銷售額同比下降38%,至1.7億美元。

 令人擔憂的是,對于移動網絡產品供應商來說,下一代移動網絡聯盟(NGMN)內部對6G的態度也很冷淡。NGMN是一個大型運營商俱樂部。英國電信(BT)首席安全和網絡官、NGMN董事會成員Howard Watson在MWC上接受Light Reading采訪時表示:“請不要讓它成為一次硬件更新……不要讓它成為啟動我們必須去重建網絡的能力的重要組成部分?!?/span>

 Smith堅持認為,這種5G的冷漠不會對他自己公司服務的“傳輸”市場產生“重大影響”。對他的投資者來說,好消息是Ciena來自外部電信業務的銷售份額越來越大。第一季度約54%的收入來自其他類型的客戶,主要是云提供商,這些客戶的銷售額較去年同期增長了三分之一,達到5.604億美元以上。

 Ciena首席財務官James Moylan表示:“我們業務的驅動力是對帶寬的需求?,F在,那些正在建設網絡、真正管理這種需求的人,其結構在某種程度上已經向云提供商轉變。如果你回到十年前,他們不會購買任何網絡設備。他們今天購買了其中很大一部分?!?/span>

 這對Ciena來說是個好消息,尤其是如果市場份額繼續增長的話。但幾乎沒有跡象表明,互聯網公司將填補5G的空白,投資于運營商沒有投資的無線電部門。對于電信公司來說,這些互聯網公司在網絡中已經扮演的角色可能已經足夠令人擔憂了。

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