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Dell'Oro:XGS-PON將在2030年前繼續引領市場

摘要:基于對帶寬增長速度更加正?;念A期,以及與設備供應商和服務提供商的對話,Dell'Oro降低了對50G-PON的短期預測,將采用的速度從2026年推遲到2028年。在此期間,無論是在組合環境中與GPON一起部署,還是在獨立配置中部署,XGS-PON都將成為到2030年大規模住宅部署的主力技術。

  ICC訊(編譯:Nina)(原作者:Jeff Heynen,Dell'Oro)在經歷了2018年至2022年連續5年的收入增長后,PON設備收入在2023年整體下降,因為服務提供商專注于減少他們在2022年建立的設備庫存,從而結束了由公共和私人資本進一步催化的光纖網絡擴張時期。在這五年的時間里,PON設備總收入翻了一番,從2018年的全球60億美元躍升至2022年的120億美元的峰值。

  在這段時間內,光纖寬帶擴展也成為一種全球現象,而不僅僅局限于中國和亞太市場。事實上,從2018年到2022年,中國在PON設備收入中的份額從56.3%下降到39.8%。與此同時,北美的收入份額從12.6%增加到16.4%,而EMEA的份額從13.7%增加到20.4%。

  Dell'Oro預計,這些地理份額的變化將從2025年開始加速,部分原因是美國即將實施的425億美元的《寬帶權益、接入和部署》(Broadband Equity, Access, and Deployment;BEAD)計劃,但也由于許多大型Tier 1運營商的建設階段重新開始。這一市場復蘇的基礎將是光纖網絡估值的穩步增長、可用勞動力的增加和整體投入成本的降低。此外,Dell'Oro預計服務提供商將在短期內優先考慮空中和淺層挖掘建設,以更具成本效益地實現既定的家庭覆蓋數(Homes Passed)目標。這些因素將繼續推動整個PON設備市場在本世紀末發展。

  然而,在2025年之前,Dell'Oro確實預計Tier 1運營商將在2024年上半年繼續放緩其PON設備的采購速度,因為他們將繼續消耗去年增加的庫存水平。但是,盡管Tier 1運營商的速度放緩,但北美和歐洲的Tier 2和Tier 3運營商升級和擴展光纖網絡的持續努力不會減緩。

  事實上,2023年在北美發生的同樣動態可能會在2024年重演,因為Tier 2、Tier3、公用事業、市政當局和合作社都在繼續擴建,其中一些通過現有的美國聯邦計劃進行補貼,包括Capital Projects Fund、農村數字機會基金(Rural Digital Opportunity Fund,RDOF)、部落寬帶連接計劃(Tribal Broadband Connectivity Program),以及美國各州擴大農村和服務不足市場可用性的計劃。

  與此同時,在歐洲,德國電信繼續擴大其FTTH網絡,實現了在2023年底覆蓋近800萬戶家庭的目標,并將在2024年進一步覆蓋250萬戶家庭。英國的Openreach已經覆蓋了近1200萬戶家庭,目前有300多萬戶家庭使用全光纖服務。

  在拉丁美洲,包括有線電視運營商在內的幾乎所有運營商都在如火如荼地向光纖過渡。光纖用戶現在已經超過了Cable寬帶用戶,主要運營商如America Movil、西班牙電信、Oi和墨西哥電信都是領頭羊。但該地區的大型有線電視運營商也在擴展光纖,在新建筑中使用GPON,同時在現有的網絡中保留DOCSIS。包括Liberty Latin America、Megacble、Millicom和Telecom Argentina在內的運營商都在走這條路,因為他們試圖領先于現有的電信公司,以及巴西和墨西哥越來越多的小型FTTH互聯網服務提供商。

  最后,在中國,FTTR在主要運營商中盛行。顧名思義,FTTR部署涉及沿著住宅底板和墻壁鋪設光纖,將其連接到位于家庭房間內的各個ONT接入點,而不是將光纖端接在單個ONT上,然后通過以太網連接到單獨的網關進行Wi-Fi分發。由于這些部署大多使用XG-PON,因此其目標是在整個家庭中提供高達10Gbps的帶寬。

  對于凈新增用戶數量正在下降的中國運營商來說,FTTR不僅是解決技術問題的解決方案,也是建立長期客戶關系的一個機會。大多數FTTR合同要求預付定金和2年的合同,這對中國的固定寬帶市場來說是相對新穎的。從設備的角度來看,FTTR的部署,平均每個家庭2-3個ONT,應該會推動ONT的支出增加,即使新的OLT端口購買量繼續觸底。

  開放接入網絡(Open Access Networks)在新市場站穩腳跟

  除了傳統的服務提供商,北美和歐洲的光纖合資企業以及開放接入網絡的數量都在顯著增加。兩者的增長反映了擁有基于光纖的通信基礎設施的固有價值,以及基礎設施所有者和互聯網服務提供商之間責任劃分的不斷增長和動態的市場。合資企業將前期資本成本分布在多個組織中,從而降低了低于預期的收益率和較慢的投資回報率(ROI)的風險。此外,像AT&T和資產管理公司貝萊德(BlackRock)合作的Gigapower這樣的合資企業,允許AT&T在其市場外地區提供批發開放接入光纖,同時也允許AT&T作為主要租戶在這些地區接入ISP。

  由于勞動力短缺,許多FTTH網絡的建設仍在推遲,開放接入網絡提供了允許多個ISP分擔基礎設施成本,同時也減少了對房主和市政當局的干擾,因為只有一個運營商在鋪設光纖。由于這些原因,Dell'Oro預計將看到更多的開放接入網絡擴大其足跡,幫助目標社區在更合理的時間內實現家庭覆蓋數目標。

  此外,隨著寬帶連接的重要性日益增長,開放接入網絡正在給各種服務提供商提供成為固定寬帶提供商的能力,而互聯網服務提供商在提供寬帶服務方面的靈活性也在不斷增長。

  這一趨勢的一個顯著例子是美國的T-Mobile。T-Mobile在住宅寬帶服務的5G固定無線接入(FWA)市場上處于領先地位,截至2023年底,其累計寬帶用戶將達到480萬。這家運營商擾亂了傳統的固定寬帶運營商,尤其是有線電視運營商,后者的用戶增長已經停滯,這在很大程度上歸因于T-Mobile在提供價格較低的住宅寬帶服務方面的成功。

  然而,T-Mobile在許多市場的容量有限,限制了它能支持的FWA用戶數量。但這家運營商當然不想放棄已經贏得的市場。因此,該運營商與提供開放接入光纖網絡的公司合作,包括Tillman FiberCo、SiFi networks、Intrepid networks和Pilot Network,為用戶提供他們自己的T-Mobile品牌光纖到戶(FTTH)服務。

  隨著時間的推移,Dell'Oro預計T-Mobile將擴大其開放接入光纖合作伙伴關系,并擴大其服務的市場總數,特別是在本十年的后期,預計將出現一波整合浪潮,這樣較小的運營商就可以實現規模經濟。

  XGS-PON將在2030年前繼續引領市場

  所有這些部署和網絡擴張的技術受益者將是XGS-PON,它在2022年已經超過了2.5Gbps GPON收入,到2024年預計還將增加一倍以上。XGS-PON現在有更多的應用場景,服務提供商依靠XGS-PON向絕大多數住宅用戶提供寬帶。此外,他們在25GS-PON的基礎上提供10Gbps或更高的高級層,以及企業連接,所有這些都只需要小幅增加成本。

  隨著帶寬消耗的年均增長率恢復到疫情前的正常水平,大幅提高速度的需求變得不那么緊迫了。相反,服務提供商現在的重點是如何最大化其接入基礎設施投資,以使網絡扁平化,解決更多的用例和細分市場,同時建設比以前消耗更少電力的可持續網絡。

  基于對帶寬增長速度更加正?;念A期,以及與設備供應商和服務提供商的對話,Dell'Oro降低了對50G-PON的短期預測,將采用的速度從2026年推遲到2028年。盡管預計非對稱50/25 PON的早期部署(主要在中國),但定義對稱50G-PON規范的工作仍在進行中。對稱速度是服務提供商想要部署的,因此絕大多數考慮將50G-PON作為下一步的運營商可能要等到至少2026年才能獲得產品。

  在此期間,無論是在組合環境中與GPON一起部署,還是在獨立配置中部署,XGS-PON都將成為到2030年(如果不是以后的話)大規模住宅部署的主力技術。

  原文鏈接:PON Expands Its Global Reach | OFC | https://www.ofcconference.org/en-us/home/news-and-press/ofc-blog/2024/february/pon-expands-its-global-reach/

內容來自:訊石光通訊網
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