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2023年度光通信盤點:資本的力量無限大 也有一些別的

摘要:近幾年資本的力量總是格外耀眼,已經把集采和新品發布給遠遠甩在后面了。除了買買買讓人眼紅,融資、增資和投資也都是流水的銀子花出去,賺足了各位打工人的羨慕眼光?!百Y本”就是2023年度光通信最熱,沒有之一。

  ICC 即將過去的2023年是艱辛的一年,也是疲憊的一年。隨著光通信行業發展趨于穩定,那些精干的、有潛力的公司該賣的也都賣得差不多了。除了行業一哥Lumentum還在繼續買買買的步伐,其他大型收購案(超過五億美元)已經不多了。上一次轟動全行業的收購案還是2021年Lumentum以9.18億美元現金收購NeoPhotonics,2023年轟動全行業的收購案依然是Lumentum出手,以7.5億美元現金收購云暉。

  這個行業不能沒有Lumentum(不是~

  近幾年資本的力量總是格外耀眼,已經把集采和新品發布給遠遠甩在后面了。之前的年度前三總少不了運營商集采動態,畢竟是本行業的需求來源之一么,有著常年霸榜的地位。至于新品發布的受關注度,在今年也出現了邊際遞減效益,就是談來談去還是那些談過的東西,新推出的無論是高速模塊還是芯片,多半還是之前就已經談過或見過的,很難有質的飛躍,遑論大部分甚至還沒有達到真正高速的零頭。

  所以到頭來還是資本大放異彩,除了買買買讓人眼紅,融資、增資和投資也都是流水的銀子花出去,賺足了各位打工人的羨慕眼光?!百Y本”就是2023年度光通信最熱,沒有之一。

  1.收購

  2023年度收購案之最當屬10月30日Lumentum宣布以7.5億美元現金收購云暉。在這項收購案中有個小插曲也備受矚目,長飛光纖的全資子公司長飛光纖光纜(香港)有限公司將持有的云暉11.2%也全部變現以0.84億元出售,最終算下來收獲約人民幣4.4億元的投資收益。無論是敬佩投資眼光還是艷羨回報的豐厚,這個小插曲算是受到全行業的關注了。

  其余的收購案就相對平淡一些,下面按金額順序再回顧一下。

  MACOM宣布1.25億美元收購Wolfspeed的RF業務

  2023年8月22日MACOM宣布以1.25億美元(7500萬美元現金+5000萬美元的MACOM普通股)收購Wolfspeed的射頻業務(RF Business)。

  博創科技8.29億現金收購長芯盛42.29%股份

  2023年11月28日,博創科技宣布8.29億現金收購長芯盛42.29%股份,長芯盛成為博創科技的控股子公司,并納入合并報表范圍。

  中際旭創3億元收購重慶君歌電子62.45%股權

  2023年6月下旬,中際旭創擬以3億元(3960萬元受讓股+2.604億元增資)收購重慶君歌電子62.45%的股權,旨在實現汽車光電子領域業務新拓展,加速新型汽車光電子產品的客戶導入與量產。

  MACOM以3580萬歐元收購OMMIC SAS

  2023年2月2日,MACOM宣布3850萬歐元收購法國半導體制造商OMMIC SAS已達成,擴大晶圓生產能力,并將產品供應擴展到更高的毫米波頻率。

  兆馳股份擬1.33億元收購瑞谷光網55.6%股權

  2023年7月26日,深圳市兆馳股份有限公司公稱稱,擬以1.33億元收購光通信器件制造商廣東瑞谷光網通信有限公司55.6260%的股權。交易完成后瑞谷光網成為兆馳股份的控股子公司。

  致尚科技1100萬元現金收購??上铂?1%股權

  2023年7月24日,深圳市致尚科技股份有限公司公告稱,擬以自有資金人民幣 1,100 萬元購買玄國棟持有的東莞??上铂斖ㄓ嵖萍加邢薰?1%的股權。收購完成后,合計持有??上铂?51%的股權,??上铂敵蔀橹律锌萍嫉目毓勺庸?。


  除了讓人眼熱的完成交易的收購案,也有想買但沒買成被迫終止的收購協議,比如仕佳光子欲購AOI而不得。

  事情是這樣的,2023年7月28日仕佳光子公告稱,有意向按照裕漢光電子科技(上海)有限公司投后估值11億元向裕漢光電投資1.5億元到2億元,并取得不超過30%股權,以參與裕漢光電對美國應用光電公司(AOI)中國資產及相關業務的收購案,即“AOI旗下光通訊模塊及設備事業部”。裕漢光電是一家為收購AOI中國資產及相關業務而特別設立的控股公司。

  然而在不到兩個月后的2023年9月19日,仕佳光子又發布公告稱,其參與的對美國應用光電公司(AOI)中國資產及相關業務的收購協議被終止。

  當然了,為繼續推進收購交易,裕漢光電也在通過多種途徑與AOI進行溝通。很顯然,溝通的結果不太順暢,要不這會兒都2023年末了也沒聽到有什么進展哈(客觀陳述,不帶感情色彩)。

2.融資/投資

  發生在2022年12月30日昂納科技完成的Pre-IPO輪融資,在2023年元旦獲得了廣泛關注,盡管具體金額都沒有公布。

  金主爸爸的錢也是錢啊,融資有多有少,規模有大有小,下面就按時間順序來回顧一下。

  光芯片商檸檬光子獲近億元B2輪融資

  2023年1月初,光芯片技術平臺「檸檬光子」宣布完成B2輪融資。此前,檸檬光子完成由飛圖創投和卓勝微電子聯合領投,老股東愉悅資本超額跟投的B1輪融資,B輪合計融資額達數億元。而在2019年8月,檸檬光子也獲得了5000萬元A+輪融資。

  硅光科技公司蘇州熹聯光芯完成數億元人民幣B-1輪融資

  2023年1月中旬,蘇州熹聯光芯宣布完成數億元B-1輪融資。具體是幾億元,那當然秘不可宣哈。

  2023年2月,蘇州熹聯光芯與九峰山實驗室JFS達成戰略合作,雙方在蘇州舉行了戰略合作協議簽約儀式。

  蘇州熹聯光芯融資的步伐走得還挺穩準快的,在2023年9月初又宣布完成了超億元B-2輪融資。

  鈞恒科技成功完成近億元B輪融資

  2023年3月初,武漢鈞恒科技宣布完成近億元B輪融資。公開的資料只有B輪融資,沒查到A輪融資信息吼。

  橙科微電子完成數億元C輪融資

  2023年5月中旬,橙科微電子宣布完成數億元C輪融資,具體幾億元那就無可奉告了。

  獵奇智能完成數千萬元新一輪融資

  2023年7月上旬,獵奇智能宣布完成數千萬元新一輪融資,與光模塊、光芯片和微波器件行業的龍頭客戶開展深度合作,有力推動相關領域的設備國產化進程。

  三石園科技再獲數千萬融資

  2023年8月下旬,三石園科技完成數千萬新一輪融資,投資方為賽天資本及中南創投。本輪融資用于研發投入,產能升級以及產品線擴充。

  此前2022年11月上旬,三石園科技宣布完成數千萬人民幣B輪融資,由深圳清源領投,廣州科學城集團、格力產投跟投。本輪融資主要用于增加研發投入以及擴產。

  2021年11月,三石園科技宣布完成數千萬人民幣A輪融資,由灃揚資本獨家投資,本輪資金將用于加大研發投入和市場拓展,以及生產線工藝方面的改進。

  元芯光電完成過億元B輪融資

  2023年8月底,元芯光電子宣布完成過億元B輪融資,用于持續推進薄膜鈮酸鋰調制器、大范圍可調諧激光器、DFB激光器芯片的規?;慨a。

  索爾思光電獲九千萬美元投資

  2023年11月,Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(索爾思光電)獲得兩家中國A股上市公司—萬通發展與豪美新材合計9000萬美元的D輪優先股股權投資。

  其中,2023年11月6日豪美新材公告稱以每股2.6179 美元向索爾思光電進行D輪投資,投資金額為4000萬美元(按照當前人民幣匯率計算約人民幣2.9億元),可轉債行權后取得索爾思光電15,279,422股股份,投資完成后約占索爾思光電5.79%股權(索爾思光電新增5%股權激勵行權稀釋后)。

  2023年11月26日萬通發展公靠稱,擬向索爾思光電分兩期支付5000萬美元作為財務資助,購買索爾思光電不低于51%的股權。

3.募投/海外

  除融資以外,不少上市公司進行的投資項目也進入大眾眼簾了,這就涉及到海外布局了。下面按地區和時間來排列回顧一下吧。

  泰國

  2022年12月末,騰景科技發布投資者關系活動記錄表顯示,擬在泰國投資設立子公司,專門為公司客戶L公司位于泰國的分支機構提供配套產品。這在2023年初引起業界關注,也算2023年內的動態盤點了。

  2023年4月初光庫科技發布關于投資泰國子公司的公告,擬投資泰國子公司 Advanced Fiber Resources (Thailand) Co., Ltd.(中文名稱:光庫泰國有限責任公司)3000 萬美元。2023年6月8日光庫科技發布公告稱,擬以簡易程序向特定對象發行股票募集資金總額不超過2.8億元,將用于泰國光庫生產基地項目和補充流動資金。12月8日光庫科技日披露《2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》稱,本次以簡易程序向特定對象發行股票募集資金總額不超過1.8億元人民幣,扣除發行費用后將用于泰國光庫生產基地項目和補充流動資金。

  2023年5月底德科立公告稱,擬以簡易程序定增募資不超過2.2億元,扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于德科立海外研發生產基地建設項目。

  2023年7月初新易盛在投資者活動中透露泰國工廠一期已具備量產條件。

  2023年7月17日,廣東億源通科技股份有限公司暨億源通科技(泰國)光通信有限公司開業儀式在泰國大城府隆重舉行。工廠總占地面積3000平米,主要生產光無源器件產品。

  2023年10月下旬仕佳光子發布公告稱,擬使用自有資金在泰國投資設立海外子公司SJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.,投資金額為500萬美元,主要從事光器件、室內光纜產品以及母公司其它產品的研發、生產、銷售、服務。

  馬來西亞

  2023年7月27日聯特科技在投資者互動平臺表示,公司馬來西亞制造中心建成后預計新增年產能111.76萬支光模塊。

  2023年8月初,愛立信在馬來西亞設立其在東南亞地區的首家5G設備制造工廠。

  2023年10月13日,美光宣布在馬來西亞檳城進行重大投資擴張。此前美光已經在當地投資10億美元,近期計劃在未來幾年內再投資10億美元,用于建設和裝備最新的封裝和測試工廠。

  2023年10月25日,劍橋科技宣布馬來西亞產能擴張目前按計劃進行中

  2023年11月17日,光迅科技馬來西亞子公司泛太科技開業典禮在檳城舉行。目前已投產,以無源產品為主。

  2023年12月初,上海鴻輝光通科技股份有限公司發布公告稱,公司在境外馬來西亞設立的全資子公司完成注冊登記。

  越南

  愛德泰越南工廠建立于2020年,但2023年也同樣備受關注,尤其是工廠視頻介紹收獲一圈好評。

  2019年銘普光磁就成立了越南銘普,同樣也在2023年持續向上。

  2023年2月,中航光電在接受調研時透露,越南子公司正式進入國際重點客戶全球供應鏈資源池。

  2023年6月7日,蘋果供應商仁寶電子越南公司在連河泰工業園正式簽署投資合作協議,與Green i-Park公司達成合作,在太平省投資2.6億美元興建一家工廠。

  新加坡

  2023年6月9日,華拓新加坡公司(ATOP Singapore)盛大開幕。ATOP品牌授權為牽引繼成功與Tidselbak家族基金在歐洲建立合資企業后,在新加坡再度牽手合作。

  隨著2023年12月7日新加坡與我國雙方通過30天互免簽證安排落地,往來新加坡也會更便捷了。不得不贊華拓海外建廠選址新加坡有遠見有運氣。


  另外值得一提的是,其他未上榜的不代表就沒有海外建廠,有些領頭羊們總是先人一步,海外工廠的動態早在2022年就陸續放出來了,因此沒有上榜2023年度統計,不代表只有以上企業在海外活躍哈。

4.激光雷達IPO

  北京時間2023年2月9日,上海禾賽科技有限公司正式在美國納斯達克上市,成為中國激光雷達第一股。

  繼禾賽科技成功登陸納斯達克之后,又一激光雷達主要玩家也正走向資本市場。2023年12月,港交所公告顯示速騰聚創已通過聆訊,擬在港交所主板掛牌上市。

  激光雷達兩大巨頭算是坐實榜樣的力量了,從此以后激光雷達不再只有測試、驗證、小批量了,大批量生產應用指日可待!

  5.一些管制相關

  2023年不是美國再列實體名單,就是日本宣布出口管制,中國也在限制激光雷達歐美進口……

  2023年1月中國商務部官網發布了關于《中國禁止出口限制出口技術目錄》修訂公開征求意見的通知,這是《目錄》發布以來的第三次大規模修訂,本次修訂新增了7項出口管控技術,其中就包括激光雷達系統、光伏硅片制備技術等傳感器半導體上下游關鍵技術。

  2023年4月中國商務部對歐美進口非色散位移單模光纖繼續征收為期5年的反傾銷稅。 中國再次對歐美進口單模光纖實施5年反傾銷措施。

  2023年5月,日本將先進芯片制造設備等23個品類追加列入出口管理的管制對象,在經過2個月的公告期后,于7月23日實行。

  2023年10月,美國商務部工業和安全局(BIS)宣布更新實體名單,新增了49個實體,其中42家為中國企業,另外7個實體來自芬蘭、德國、印度、土耳其、阿聯酋和英國。這些實體被指控涉及向俄羅斯的軍事和國防工業提供美國原產的集成電路。


  在市場上混總免不了要遵守既定的游戲規則,然而一切國際地緣政治相關的規則變化,就足夠讓大小企業身心俱疲了。但是再疲再累也要打起十二分的精神關注風向動態,以保自身無虞。

  結語

  盤點回顧了這么多,總結分析了這么多,但其實最想說也最重要的是,不要比較,因為今年還能好好活著就已經是一種勝利了,就已經很了不起了。相信自己,全力拼搏下一年!

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