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激光雷達公司Q3財報出爐:禾賽遙遙領先,海外廠商業績回暖

摘要:近日多家激光雷達上市公司公布了2023年第三季度的財報,激光雷達行業整體情況,以及上市公司的業績會有哪些變化?

 ICC訊 在今年第二季度,激光雷達頭部上市公司營收大漲,這得益于今年上半年海內外搭載激光雷達的車型在逐步增加,出貨量持續增長。但不少廠商依然面臨著營收同比倒退,毛利率為負的情況,而近日多家激光雷達上市公司公布了2023年第三季度的財報,激光雷達行業整體情況,以及上市公司的業績會有哪些變化?

  我們統計了六家主要的激光雷達上市公司,這些公司的營收主要來源均為激光雷達產品以及相關算法方案等。

  Luminar:即將在沃爾沃EX90上搭載,年底增加10億美元訂單

  首先我們來看看海外上市公司的情況,Luminar今年Q3營收1696萬美元,同比增長32.7%,環比今年Q2也小幅增長了4.7%;凈虧損和毛利率方面,相比上個季度環比有所改善,Q3凈虧損1.34億美元,毛利率為-107.1%。

  Luminar提供了一份進度報告,表示在2023年年底前要完成三個關鍵業務的目標。其中包括今年上半年上線的工廠,通過了沃爾沃SOP的生產要求,三季度沃爾沃EX90上首次安裝了Iris激光雷達。

  在產品和技術方面,Luminar在今年之前希望進入Iris + 激光雷達的C階段;完成沃爾沃和梅賽德斯項目的軟件需求;開發下一代激光雷達原型。在業績方面,Luminar在年底之前希望至少增加10億美元的訂單。

  Luminar創始人兼CEO 奧斯汀·拉塞爾認為,這個季度是Luminar規?;陀霓D折點。

  Innoviz:向寶馬交付激光雷達,業績增長喜人

  Innoviz也在Q3正式向主機廠交付了其激光雷達產品,Q3營收為348萬美元,同比增長高達296.7%,環比Q2也增長了136.7%;盡管毛利率依然是虧損,但同樣相比二季度有大幅好轉,Q3凈虧損2703萬美元,毛利率為-64.3%。

  Innoviz表示,收入環比大幅增長是由Innoviz Two激光雷達單位銷售額的強勁增長和不斷增長的非經常性項目。公司最大汽車激光雷達客戶是寶馬集團,在今年Q3終于向其交付Innoviz One激光雷達傳感器組件,以及感知軟件的最終版本。同時Innoviz還正在為寶馬集團開發基于Innoviz Two的第二代激光雷達傳感器和軟件配套。

  在寶馬集團之外,Innoviz也正在努力在大眾汽車集團內獲得更多的車型訂單。公司預計,2023年全年收入將會在1500萬美元至2000萬美元之間;增加1到3個針對現有客戶的新項目;新系列產品獲得多于2個新客戶的認可。

  Cepton:創公司出貨量新高,毛利率下滑

  Cepton在Q3營收383萬美元,同比增長112.5%,環比Q2也增長36.8%;Q3凈虧損1129萬美元,相比Q2虧損1420萬美元有所收窄;但同時毛利率也從Q2的16%下降至Q3的13%。

  Cepton聯合創始人兼CEO裴俊表示,今年Q3是連續第二個季度在汽車終端市場創下了新的公司出貨量紀錄。

  在這個季度中,Cepton完成了系列產品發布的最終版本軟件,完全集成了AUTOSAR和網絡安全軟件,并按照行業中最嚴格的要求之一進行了測試;不過由于汽車行業不景氣以及主機廠車輛投放計劃的推遲,一些激光雷達產品交付也被要求推遲;公司激光雷達產品通過與The Indoor Lab合作,贏得多家機場的訂單;使用NOVA激光雷達與一家大型工業自動化集團合作推出兩款車輛;繼續推進下一代高性能遠距離激光雷達,將會是業界迄今為止最小尺寸的產品。

  Ouster:擺脫合并負面,營收增長強勁

  去年與自動駕駛激光雷達鼻祖Velodyne合并的Ouster,在今年Q3獲得2221萬美元的營收,同比增長近一倍,環比Q2也增長16.9%;值得關注的是,Ouster在Q3的凈虧損僅為3510萬美元,相比Q2的1.23億美元虧損大幅縮小;毛利率方面,也從Q2的1%,大幅提升至14%。

  在與Velodyne合并后,公司的利潤受到多方面影響,主要是運營費用以及產品線整合等方面的費用增加。而三季度的毛利率反映公司合并帶來的負面影響正在消除。

  Ouster 首席執行官Angus Pacala表示,公司保持強勁的季度預訂量,提高毛利率并進一步降低運營成本,使支出低于2022年第三季度公司合并前的水平。而今年第三季度的業績增長,主要是由Ouster的產品組合轉變,以及運營改善帶來更低制造成本所推動。

  在今年Q3,Ouster簽訂了一份價值數百萬美元的合同,向客戶提供用于地圖應用的REV7激光雷達;同時Ouster在固態激光雷達產品上取得進展,多家主機廠以及Tier1參與了早期B樣的演示,該激光雷達只有40mm高,可以在200范圍內檢測到10%反射率的物體,分辨率堪比相機。

  對于今年第四季度,Ouster預計將會實現2300萬美元至2500萬美元的收入,繼續保持增長。

  Aeva:獲得自動駕駛公司訂單,FMCW激光雷達加速落地

  FMCW激光雷達公司Aeva今年Q3營收為81萬美元,同比下降41%,環比增加95%;凈虧損3324萬美元,相比第二季度有所收窄,毛利率為-211.8%,也相比Q2的-258%略有好轉。

  在本財報季度中,自動駕駛公司May Mobility選擇了Aeva 4D激光雷達作為2028年遠距離激光雷達的獨家供應商,以取代ToF激光雷達;在尼康高精度工業檢測產品上使用Aeva的片上激光雷達技術,計劃在2024年底推出SOP計劃;與Top 10的主機廠進入最后的合作議定階段,生產認可獲得持續進展,包括獲得最高的制造預備評級;采埃孚前CEO Stefan Sommer被任命為Aeva董事會成員,有望推動公司的汽車業務;與現有長期股東共同籌集2000萬美元的私人配售和1.25億美元的無投票優先股權融資,共1.45億美元資本,從戰略上加強了Aeva贏得更多原始設備制造商項目的地位,同時在結構上盡量減少了短期稀釋。

  禾賽:毛利率突破30%,產能、項目定點進展加速

  國內激光雷達廠商禾賽的Q3財報延續了2季度表現,營收4.5億元,同比增長33.5%,環比增長2.3%;毛利率方面繼續小幅增長,從Q2的29.8%增長至30.6%;但凈虧損相比2季度擴大,從7440萬元擴大至1.42億元。

  實際上,從出貨量來看,禾賽在三季度的出貨量是環比下降的,二季度激光雷達總出貨量為52106臺,而三季度降至47440臺。禾賽在本季度將ADAS激光雷達產品升級至AT128P,同時,進一步優化制造成本結構,將毛利率提升至30.6%,大幅超過預期,因此實現了營收保持環比上漲。

  在第三季度,禾賽與來自北美和歐洲的六家全球領先的汽車OEM廠商進行九次RFI/RFQ(征求供應商意見)討論,并與其中幾家在下一代ADAS系統的多個戰略開發項目上取得巨大進展。

  而國內方面,禾賽還與一汽集團合作獲得全球首個艙內激光雷達的設計項目,下一代紅旗電動汽車將會在2025年上半年搭載ET25激光雷達。另外,禾賽的旗艦產品AT系列激光雷達與長城汽車、零跑汽車、哪吒汽車等合作,為這些廠商在2024年和2025年開始SOP的車型準備了多項獨家設計。截至2023年第三季度,零跑已經與14家OEM以及Tier1在50多款車型上贏得design win。

  生產方面,禾賽在本季度將量產產線順利轉移到位于杭州的Hertz工廠,并開始生產AT128P激光雷達。同時禾賽還完成了麥克斯韋中心、R&D創新中心以及位于上海嘉定的內部制造和測試設施的建設,其中麥克斯韋中心正在積極準備生產該公司的FT120激光雷達,這是世界上第一款獲得SOP授權的全固態盲點激光雷達,將搭載在量產車型上。

  禾賽預計在2023年第四季度,公司凈收入會在5.35億美元至5.55億美元之間,同比增長約30%—35%。

  進入下半年,在2季度還顯得前景堪憂的激光雷達廠商開始出現業績復蘇的跡象,而行業龍頭禾賽依然保持著遙遙領先的出貨量以及利潤率,在新工廠產能落地以及成本優化后,利潤率還有繼續提升的空間。從激光雷達公司的訂單情況來看,除了國內車企依然熱衷于激光雷達之外,海外車企也已經開始逐步跟上步伐,搭載激光雷達的車型距離SOP也已經不遠了。明年激光雷達行業,特別是海外的激光雷達企業可能會迎來真正的轉折點。

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